互聯(lián)網(wǎng) O2O 模式創(chuàng)業(yè)浪潮中，許多與商流變革相配套的基礎(chǔ)設(shè)施也隨之誕生。即時(shí)配送的雛形，即來(lái)自當(dāng)年的外賣平臺(tái)大戰(zhàn)。也正是這一場(chǎng)景，快速推動(dòng)了即時(shí)配送市場(chǎng)規(guī)模的指數(shù)型增長(zhǎng)，讓即時(shí)配送能夠成為一條相對(duì)獨(dú)立的賽道。

如果僅以外賣場(chǎng)景來(lái)看，頭部美團(tuán)、蜂鳥的格局早已成型，但商業(yè)的有趣之處就在于不斷的變化。與商業(yè)機(jī)體的擴(kuò)張相同步，即時(shí)配送開(kāi)始“走出”外賣，老玩家向外滲透、新玩家悉數(shù)入局，不斷為市場(chǎng)增添變量。

有人稱，即時(shí)配送也迎來(lái)“黃金十年”，我們不妨將其看作即時(shí)配送的下半場(chǎng)。與上半場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)背景下瘋狂的燒錢補(bǔ)貼不同，如今巨頭的進(jìn)攻，都是靜悄悄地進(jìn)行。

那么，這一細(xì)分市場(chǎng)中，增量來(lái)自哪里？企業(yè)拼的是什么？未來(lái)如何盈利？

即時(shí)配送打開(kāi)增量市場(chǎng)

即時(shí)配送概念出現(xiàn)后的10年來(lái)，外賣一直是最主要的消費(fèi)場(chǎng)景。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，一直到 2018 年，外賣業(yè)務(wù)占據(jù)了即時(shí)配送80%以上的訂單量。這也就意味著過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，即時(shí)配送的競(jìng)爭(zhēng)，很大程度上是外賣平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

而 2020 年的突發(fā)疫情，似乎正在改變這種局面。居家辦公催生了與民生相關(guān)的宅經(jīng)濟(jì)，生鮮電商、本地生活服務(wù)平臺(tái)迎來(lái)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)以及獲客成本的大幅降低；而與之相輔的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)，也將打破外賣場(chǎng)景一統(tǒng)江湖的局面。

即時(shí)配送平臺(tái)自發(fā)滲透于商流的機(jī)會(huì)窗口下，即時(shí)配送逐漸形成四大主流場(chǎng)景：餐飲外賣、零售商超、生鮮電商、跑腿代辦。各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景都有著主流玩家，比如餐飲外賣的美團(tuán)、蜂鳥；零售商超的達(dá)達(dá)；生鮮電商的叮咚買菜；跑腿代辦的順豐同城、閃送、UU 跑腿等。

如果再進(jìn)行細(xì)分，即時(shí)配送領(lǐng)域的玩家大概可以分為三類：

1）高頻場(chǎng)景：美團(tuán)配送、蜂鳥配送

作為即時(shí)配送訂單的主要來(lái)源，以餐飲外賣為打底，美團(tuán)、蜂鳥憑借高頻的“吃”打造規(guī)模壁壘。根據(jù)美團(tuán)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年，美團(tuán)配送的日均訂單量高達(dá)2770萬(wàn)單。

2）時(shí)效場(chǎng)景：閃送、UU跑腿

與外賣不同，這類企業(yè)服務(wù)的用戶針對(duì)的是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直送、跑腿的需求，提供的是純運(yùn)力服務(wù)。

3）高客單價(jià)場(chǎng)景：京東到家、美團(tuán)買菜、每日優(yōu)鮮、盒馬

這類平臺(tái)更多是在新零售的概念下，將線下消費(fèi)場(chǎng)景向線上轉(zhuǎn)移，本身帶有商流的特點(diǎn)。但由于要直接與線下便利店、商超、菜市場(chǎng)等場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)，因此面臨著獲客難、獲客成本高、使用頻率低等難點(diǎn)。

種種場(chǎng)景的滲透之下，根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，至少在 2019 年，餐飲外賣一統(tǒng)江湖的地位正在被動(dòng)搖，其占即時(shí)配送訂單的比例從 2018 年的 81%下降到了 70%。

而隨著消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變，零售商超的線上化探索、生鮮電商配送的繁榮，雖然短時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)餐飲外賣的“王者地位”，但至少為即時(shí)配送市場(chǎng)空間提供了新的增長(zhǎng)引擎。

尤其是過(guò)去幾年來(lái)，頭部玩家逐漸向零售、生鮮電商市場(chǎng)滲透，既是追求細(xì)分市場(chǎng)的占有率，也是從向高頻要規(guī)模到向高客單價(jià)要效益的進(jìn)擊。

據(jù)申萬(wàn)宏源預(yù)計(jì)，到2030年，即時(shí)配送行業(yè)的場(chǎng)景中，餐飲外賣占比將為25.2%，生鮮水果占比將為37.5%，商超到家占比將為28.2%，其他類型占比將為9.1%；來(lái)自于餐飲外賣的訂單量將下滑，反而是零售商超、生鮮電商等品類的訂單將迅速增長(zhǎng)。

這也就意味著，即時(shí)配送市場(chǎng)訂單類型還是以 B2C 為主，C2C 為輔。

新增量是誰(shuí)的菜？

有數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年，即時(shí)配送行業(yè)消費(fèi)者規(guī)模達(dá)到 5.06 億人次，同比增速穩(wěn)定在20%左右；年訂單量超過(guò)200 億單，同比增長(zhǎng)25%，預(yù)計(jì)2021年訂單量將突破300億單。

新場(chǎng)景帶來(lái)的高增速下，近幾年來(lái)，即時(shí)配送領(lǐng)域不斷吸引著巨頭玩家入局，其中甚至不乏跨界而來(lái)的新面孔。比如順豐同城，再比如滴滴、抖音等。

而深處其中的玩家們都在拼什么？目前來(lái)看，大家至少要過(guò)幾個(gè)檻：流量之爭(zhēng)、運(yùn)力之爭(zhēng)、數(shù)字化之爭(zhēng)。

1）流量之爭(zhēng)

即時(shí)配送的訂單來(lái)源中，很大比例來(lái)自 B2C 訂單。也就是說(shuō)，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)雖然是 2C 的末端服務(wù)，但本質(zhì)上是服務(wù) B 端小店將生意做得更大。因此，在考慮這張網(wǎng)絡(luò)之前，B 端商家實(shí)際上是在向平臺(tái)購(gòu)買流量，以達(dá)到擴(kuò)大銷售半徑、提高訂單密度來(lái)攤薄固定成本的目的，而運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)則是被動(dòng)選擇。

而這或許也是滴滴、抖音試圖試水的原因之一。

因此，如每日優(yōu)鮮、叮咚買菜這種自建即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)的生鮮電商平臺(tái)，也會(huì)在美團(tuán)、餓了么開(kāi)店。

2）運(yùn)力之爭(zhēng)

從運(yùn)力規(guī)模角度來(lái)看，對(duì)于即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)來(lái)講，運(yùn)力規(guī)模與管理效率直接影響訂單的履約效率與服務(wù)質(zhì)量。而運(yùn)力規(guī)模又往往與網(wǎng)絡(luò)的訂單規(guī)模相輔相成，畢竟訂單與收益直接掛鉤。這也意味著當(dāng)前眾包為主的運(yùn)力模式下，運(yùn)力主要集中于美團(tuán)、餓了么、達(dá)達(dá)等訂單密度相對(duì)高的網(wǎng)絡(luò)。

與此同時(shí)，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)頭部玩家正在通過(guò)資產(chǎn)復(fù)用來(lái)增加訂單規(guī)模。比如美團(tuán)試水美團(tuán)買菜業(yè)務(wù)、阿里收購(gòu)點(diǎn)我達(dá)、達(dá)達(dá)與京東業(yè)務(wù)的融合等。

相對(duì)而言，單純靠提供運(yùn)力服務(wù)的諸如順豐同城、閃送、UU 跑腿等，則會(huì)基于訂單密度逐漸失陷于運(yùn)力之爭(zhēng)。

3）數(shù)字化之爭(zhēng)

關(guān)于數(shù)字化之爭(zhēng)，達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺曾表達(dá)過(guò)一個(gè)觀點(diǎn)：中國(guó)電商的發(fā)展存在三個(gè)階段，即最初庫(kù)存在幾千公里外，要好幾天才能送達(dá)的“遠(yuǎn)距電商”；庫(kù)存來(lái)到城市100公里內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)日或次日就能送達(dá)的“近距電商”；以及，今天的第三個(gè)階段——“微距電商”，也就是即時(shí)零售，庫(kù)存距離消費(fèi)者只有幾公里，履約在1小時(shí)內(nèi)就能完成。

也就是說(shuō)，電商發(fā)展的第一階段是快遞，第二階段是倉(cāng)配，第三階段，即時(shí)配送正在成為電商向傳統(tǒng)零售滲透的“第三條腿”。

大型商超如沃爾瑪、物美、大潤(rùn)發(fā)等都在試圖通過(guò)數(shù)字化方式應(yīng)對(duì)消費(fèi)者需求，比如，物美通過(guò)自建多點(diǎn)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化之路。而這種方式畢竟考驗(yàn)資本實(shí)力、研發(fā)能力、行業(yè)熟悉度等。

基于此，布局零售市場(chǎng)多年的達(dá)達(dá)在 2021 年發(fā)力，發(fā)布即時(shí)配送 SaaS 系統(tǒng)達(dá)達(dá)智配，為商家提供更智能化的管理服務(wù)，以及更精細(xì)化的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，從而助力商家提升配送服務(wù)效率和騎士人效。

可以看到，對(duì)于外賣場(chǎng)景的 B2C 服務(wù)，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)往往與流量打包出售；而隨著即時(shí)配送向零售、生鮮電商等領(lǐng)域滲透，2B 的標(biāo)簽會(huì)更濃，這個(gè)時(shí)候能夠滿足差異化需求、定制化服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)將擁有更大的機(jī)會(huì)。

普遍虧損，即時(shí)配送向誰(shuí)要利潤(rùn)？

目前來(lái)看，即時(shí)配送餐飲外賣、零售商超、生鮮電商、跑腿代辦這四條主線當(dāng)中，唯一盈利的戰(zhàn)線是餐飲外賣。

根據(jù)幾家上市企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)外賣2020 年訂單量突破100億單，達(dá)到 101.47億單，外賣營(yíng)收662.7億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)28.3億元；達(dá)達(dá)快送2020年?duì)I收34.4億元，凈虧損12.7億元；叮咚買菜2020年?duì)I收113.4億元，凈虧損31.8億元；順豐同城2020 年?duì)I收48.4億元，凈虧損7.6億元……

大規(guī)模的虧損之下，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)該向哪要利潤(rùn)？

首先，從規(guī)模效應(yīng)來(lái)看。相對(duì)而言，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)基本服務(wù)的是城市內(nèi)循環(huán)的需求；同時(shí)，訂單高發(fā)期相對(duì)集中，也就是說(shuō)如果要應(yīng)對(duì)更高的規(guī)模，其運(yùn)力資源要同比上升。因此，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效應(yīng)遠(yuǎn)沒(méi)有快遞明顯，某種程度上來(lái)講還處于勞動(dòng)力密集型階段。

數(shù)據(jù)顯示，在美團(tuán)配送與達(dá)達(dá)配送這樣日訂單量相差在 10 倍的規(guī)模差距下，二者的單票配送成本趨同，甚至達(dá)達(dá)以4.3元/單的成本優(yōu)勢(shì)，還要優(yōu)于美團(tuán)配送的4.8元/單。

第二，從客單價(jià)來(lái)看。相比于外賣的客單價(jià)，零售商超、生鮮電商客單價(jià)更高。而高客單價(jià)之下，配送成本往往會(huì)擁有足夠的挖掘空間。

第三，從效率角度來(lái)看。技術(shù)提效，或許是即時(shí)配送企業(yè)的盈利點(diǎn)。正如上面說(shuō)的，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)要遠(yuǎn)低于快遞，對(duì)人的高度依賴，使得訂單配送效率會(huì)真正影響單票配送成本。因此，通過(guò)智能調(diào)度、優(yōu)化路徑規(guī)劃等技術(shù)賦能，以及覆蓋廣泛的運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)，不斷提升提高配送能力和效率，或許才是不同網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)的核心。

整體來(lái)看，即時(shí)配送的上半場(chǎng)，僅僅外賣這一細(xì)分市場(chǎng)的格局已定；而在市場(chǎng)規(guī)模更為大的零售、生鮮電商場(chǎng)景，市場(chǎng)還處于萌芽階段。本土玩家的滲透、巨頭跨界而來(lái)，為這個(gè)市場(chǎng)增添了不確定性，仿佛大家在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟之后，才紛紛集結(jié)到這塊待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海。接下來(lái)，市場(chǎng)走向如何？我們拭目以待。