1月22日晚間，停牌近三個(gè)月的唐山港拿出了一份總價(jià)21.54億元的重組預(yù)案。

　　本次重組共涉及兩個(gè)部分：首先，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買控股股東唐港實(shí)業(yè)持有的港口業(yè)務(wù)資產(chǎn)，并以發(fā)行股份的方式購(gòu)買唐港實(shí)業(yè)擬轉(zhuǎn)讓的6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)(地面附著物)。同時(shí)，公司還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，全部用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　明細(xì)來看，公司擬以8.11元/股非公開發(fā)行約1.42億股，并以不低于7.31元/股非公開發(fā)行不超過1.37億股募資10億元，合計(jì)作價(jià)21.54億元收購(gòu)控股股東唐港實(shí)業(yè)持有的津航疏浚公司30%股權(quán)、唐港鐵路公司18.58%股權(quán)、曹妃甸實(shí)業(yè)公司10%股權(quán)，以及唐港實(shí)業(yè)擬轉(zhuǎn)讓的6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)(地面附著物)。

　　公告顯示，津航疏浚公司主營(yíng)港口及航道疏浚等業(yè)務(wù)，其2014年至2015年1-10月的凈利潤(rùn)分別為-318.72萬元、-604.36萬元。唐港鐵路公司則主要負(fù)責(zé)唐山港兩大港區(qū)(京唐港、曹妃甸港)的進(jìn)出港貨物的鐵路運(yùn)輸服務(wù)，其2014年至2015年1-10月的凈利規(guī)模均達(dá)到10億元以上，分別為16.84億元、10.43億元。若按照2013年實(shí)現(xiàn)的16.60億元凈利來看，其近年的盈利呈現(xiàn)一定的滑坡狀態(tài)。此外，主營(yíng)煤炭和鐵礦石裝卸、堆存、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的曹妃甸實(shí)業(yè)公司在上述期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利分別為4.93億元和4.52億元。

　　其中，按市場(chǎng)法評(píng)估的唐港鐵路公司、曹妃甸實(shí)業(yè)公司根據(jù)其各自權(quán)股比例折算后的估值分別為12.40億元和3.75億元，分別增值8.72%和32.59%;以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的津航疏浚公司30%股權(quán)的估值則為4136萬元，減值3.39%。此外，6宗土地使用權(quán)的估值達(dá)到4.90億元，增值434.9%。

　　據(jù)介紹，公司是唐山港京唐港區(qū)鐵礦石和鋼鐵裝卸業(yè)務(wù)的唯一港口經(jīng)營(yíng)主體以及煤炭裝卸業(yè)務(wù)的主要港口經(jīng)營(yíng)主體之一。此次唐港實(shí)業(yè)將其持有的與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)的6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)(地面附著物)、與港口主業(yè)及其延伸領(lǐng)域的津航疏浚公司、唐港鐵路公司、曹妃甸實(shí)業(yè)公司股權(quán)全部注入上市公司后，將把業(yè)務(wù)擴(kuò)展至尚未涉足的集裝箱領(lǐng)域。此外，在如《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》等方向性政策逐一落地之際，公司將在整體競(jìng)爭(zhēng)力提升后更好地參與港口、產(chǎn)業(yè)、城市一體化發(fā)展。